Sinopsisi pojedinačnih epizoda
Epizoda 1
Ambiciozni novinar, Jugoslav, i potpukovnik UDBE pred penzijom, Blagoje, istovremeno kreću iz Beograda za Vranovac, gradić u istočnoj Srbiji, da istraže ubistvo lokalnog načelnika službe bezbednosti. Glavni osumnjičeni je Blagojev odmetnuti sin, Aljoša, krivolovac i nekadašnji šezdesetosmaš. Blagoje ispituje sina u stanici milicije, kada mu pozli.
Epizoda 2
Jugoslav istražuje vezu između samoubistva lokalnog profesora i ubijenog načelnika Službe, povezanih pedofilijom. Blagoje se budi u bolnici pored svoje ćerke, Dr Sonje, udovice. Priznaje joj za svoju bolest. Prvi susret Jugoslava i Sonje se završava neslavno. Sonja daje alibi svom bratu, Aljoši. Jugoslav se upoznaje sa Drecunom, disidentom u bekstvu.
Epizoda 3
Jugoslav traga za Aljošom, ali nastrada od strane njegovog strica, mesara Rebronje. U bolnici ponovo sreće Sonju i moli je za pomoć. Nakon što se verbalno sukobe, Jugoslav i Sonja doživljavaju romansu. Blagoje traga za Aljošom i sukobljava se sa demonima prošlosti. Jugoslav nesmotreno dovodi udbaše do Drecuna.
Epizoda 4
Aljoša otkriva Jugoslavu tajne komunističkih zločina iz prošlosti. Blagoje je opsednut lapotom. Nakon otpuštanja iz Službe, zahteva od svoje dece da ga tradicionalno usmrte. Jugoslav otkriva pravog krivca koji stoji iza minulih zločina koji potresaju region.